روباهی به نام تاد و سگ شکاری به نام مس عهد می بندند تا همیشه بهترین دوستان باشند. اما همانطور که مس به یک سگ شکار تبدیل می شود، دوستی بعید آنها با آزمایش نهایی روبرو می شود.

کرونک ناامیدانه سعی می کند راه هایی برای تحت تاثیر قرار دادن پدرش که هرگز نمی تواند او را راضی کند، بیابد. اما زمانی که همه چیز اشتباه می‌شود، کرونک وارد ابزار طنز می‌شود و می‌فهمد که ثروت واقعی در زندگی دوستان او و «وفادار بودن به زندگی شما» هستند.

بل دختر زیبایی ست که پدرش اسیر دستان دیو شده, او به دیو پیشنهاد می کند در ازای زندانی شدن خود پدرش آزاد شود غافل از اینکه...